Autoneum finanziert Borgers-Kauf mit neuen Aktien

Autoneum gab jetzt die Bedingungen der geplanten Kapitalerhöhung zur teilweisen Refinanzierung der am 1. April 2023 abgeschlossenen Akquisition von Borgers Automotive bekannt. Artemis Beteiligungen I AG und PCS Holding AG, die beiden grössten Aktionäre von Autoneum, haben sich verpflichtet, im Rahmen des Bezugsrechtsangebots neue Aktien im Verhältnis ihrer bestehenden Beteiligungsquoten zu zeichnen.

Der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG hat am beschlossen, aus dem Kapitalband, welches die Aktionärinnen und Aktionäre anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 23. März 2023 genehmigt haben, bis zu 1’168’090 neue, voll einzubezahlende Namenaktien der Autoneum Holding AG mit einem Nennwert von je CHF 0.05 (die «Angebotsaktien») auszugeben. Der Bezugspreis wurde auf CHF 90.75 pro Angebotsaktie festgelegt (der «Bezugspreis»), was einem erwarteten Nettoerlös von rund 100 Mio. CHF entspricht, falls alle Angebotsaktien gezeichnet werden.

Den berechtigten Aktionärinnen und Aktionären wird pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 18. September 2023 halten, je ein Bezugsrecht zugeteilt (die «Rechte»). Die Ausübung von vier Rechten ermöglicht den Erwerb einer Angebotsaktie gegen Bezahlung des Bezugspreises.